十分钟上手：从注册到第一个回测

本章带你走完平台的黄金路径：注册账户 → 登录 → 进入策略工作台 → 用模板创建策略 → 运行回测 → 读懂结果。全程只需要一个手机号和浏览器，预计 10 分钟。

平台所有回测与模拟盘均为模拟演练：不对接券商、不提供实盘交易通道、不接触用户资金，所有数据不构成任何交易依据。

第 1 步：注册账户

1. 打开官网，点击页面右上角的 「免费注册」。
2. 在注册弹窗中依次填写：
   • 手机号：用于接收短信动态码；
   • 动态码：点击获取后填入短信验证码；
   • 用户名（可选）：缺省自动使用手机号；
   • 设置密码：8–64 位，须同时包含字母和数字。
3. 勾选同意服务条款与隐私政策，提交即完成注册。新账户自动获得免费会员资格。

第 2 步：登录

点击官网右上角 「登录」，弹窗提供三种方式：

同一账号可在 Web、桌面端等不同端型同时在线；同一端型登录设备数超过上限时，最早登录的会话会被踢出（这是账号安全设计，被踢出端会收到明确提示）。

第 3 步：进入策略工作台

点击顶部导航的 「编写策略」，进入在线策略工作台（Web IDE）：左侧是策略列表与文件区，中间是代码编辑器，底部是回测结果面板。习惯本地开发的用户也可以在「下载客户端」页安装桌面版，功能一致。

第 4 步：创建第一个策略

1. 点击 「新建策略」，有三种起点：
   • AI 一句话生成：用自然语言描述思路，由 AI 生成策略代码；
   • 空白：从最小骨架开始手写；
   • 模板（本章推荐）：从平台预置模板一键创建。
2. 选择 「模板」，在模板选择弹窗中浏览 28 个预置策略，选择 「双均线交叉策略」。
3. 创建后策略自动装载进编辑器并保存到云端，无需手动保存。

第 5 步：确认策略固有属性（标的池 / 周期 / 基准）

回测所需的标的池、K 线周期、基准指数由策略代码内的 context.declare 声明承载——引擎不使用任何静默默认值。模板已带好声明；若属性缺失，点击「开始回测」时会收到明确提示，按提示在「策略固有属性」区填写后，平台会将声明自动写回代码并保存。

第 6 步：运行回测

1. 点击 「开始回测」，确认参数：起止日期、初始资金。
2. 提交后任务状态依次流转：排队中 → 运行中 → 完成。常态下秒级出结果（实测 2.1 秒）；平台空闲较久后的第一次回测需要拉起计算资源，约 30 秒属正常现象，请耐心等待而不要重复提交。
3. 语法错误或运行错误会终止任务，并在结果面板给出带策略代码行号的错误原文，按行号定位修改后重新运行即可。

第 7 步：读懂结果

回测完成后，底部结果面板给出：

• 指标卡：年化收益、总收益、最大回撤、夏普比率、胜率、基准指数；
• 净值曲线：策略收益率与相对收益（对比基准）随时间的走势；
• 交易明细：逐笔买卖记录（时间、标的、方向、价格、数量）；
• 日志：策略运行输出与引擎事件。

一个真实的示例（双均线交叉策略，2024 全年，初始资金 100 万，实测数据）：成交 18 笔，年化收益 -22.42%，最大回撤 23.50%，夏普比率 -2.23，基准为沪深300（000300）。

模板策略跑出亏损是正常结果，不是故障。 双均线类趋势策略在震荡行情中会反复止损；这恰好说明回测在诚实地模拟市场，而不是给你一个好看的假数字。把结果当作理解策略行为的起点，调整参数或换一种思路再试。

下一步

• 量化学院：顶部导航「量化学院」，从入门到进阶的系统课程；
• 知识库：顶部导航「知识库」，数据接口、策略编程文档与模块库；
• 模拟交易：顶部导航「模拟交易」，让策略在模拟盘中持续运行；
• AI 助手：工作台内随时提问，讲解概念、分析回测结果、优化代码。

常见问题

收不到短信动态码？ 确认手机号无误后重新获取；仍收不到请通过官网「联系我们」反馈。

回测显示失败怎么办？ 展开日志查看错误原文：带行号的错误对应策略代码问题，按行号修改；数据覆盖不足的提示说明所选区间超出该标的的数据范围，调整起止日期即可。

为什么我的回测结果和其他平台不一样？ 不同平台在成交时点（例如按下一根 K 线开盘价成交）、手续费与滑点默认参数、复权口径上存在差异，结果不具备直接可比性。本平台的全部成本与撮合参数在回测参数中透明展示。

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免责声明：本章及平台所有回测、模拟盘数据均为历史或模拟演练结果，不构成任何交易依据或投资建议。平台业务流止于模拟盘，不对接券商、不提供实盘交易通道，不接触、不托管用户资金。市场有风险，投资需谨慎。